Conocer las variables del negocio
En esta primera etapa nos enfocamos en establecer la información que es de interés tener a la vista para una adecuada visibilidad del negocio, siempre e idealmente, comparando con los presupuestos y metas establecidos, según corresponda. Algunos ejemplos:
- Módulo comercial: volúmenes de venta, margen, unidades transadas, áreas de venta, productos, categorías.
- Estado de resultados: ingresos, egresos, cuentas contables, centros de costo, otras agrupaciones.
- Facturación y cobranza: detalles por cliente, estado de pago, antigüedad de los documentos.
- Operaciones: inventario, tiempos de procesamiento, estado de pedidos.
- Proyectos: hitos principales, cumplimiento de tareas, estados de avance.